La description:
Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale. Le Groupe en quelques chiffres : 12,8 Mds € d'encours sous gestion, 115 000 clients accompagnés, 42 agences partout en France, 450 collaborateurs engagés. Dans le cadre de notre développement, My Family Officer du Groupe INSINIA recherche un(e) Gestionnaire Back-Office pour soutenir nos Conseillers en Gestion de patrimoine et garantir une gestion rigoureuse et efficace des dossiers clients VOS MISSIONS Interlocuteur des clients Accueil physique et téléphonique des clients et prospects; Identification des besoins et motivations des clients et prospects; Relation client sur le suivi de leur dossier. Support administratif et commercial Réception, contrôle, validation, transmission et suivi auprès des Compagnies d'assurances; Souscriptions, arbitrages ; versements libres / programmés; Rachats totaux / partiels / programmés; avances.; Organisation du classement et de l'archivage numérique des dossiers clients; Mise à jour, suivi et saisie des dossiers ainsi que des contacts; Préparation des dossiers clients pour les conseillers en gestion de patrimoine; Mise en place d'un suivi de l'activité ainsi que d'un reporting d'activité et de production; Interaction avec l'ensemble des équipes commerciales et des différents départements de la société. VOTRE PROFIL Diplômé(e) d'une formation de niveau Bac +3 en gestion commerciale ou équivalent, vous cherchez à développer vos connaissances et compétences à travers une expérience professionnelle riche dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous disposez notamment des qualités suivantes : Aisance relationnelle, téléphonique et rédactionnelle ; Rigueur et autonomie ; Esprit de travail en équipe ; A l'aise avec les outils informatiques EXCEL et WORD. Une première expérience dans le domaine de la banque ou de l'assurance serait appréciée. Type de contrat : CDI Temps plein Statut : non Cadre Rémunération : Selon profil : fixe + variable, Tickets restaurant Localisation : Lyon