La description:
Gestionnaire middle office - Gestion de patrimoine H/F CDI - Anglet (64) Description de l'offre Vous avez une expérience en banque, assurance ou gestion de patrimoine, et vous souhaitez sortir de la pression commerciale pour vous concentrer sur la qualité du suivi client, la rigueur administrative et la structuration des dossiers ? Cette opportunité s'adresse à un profil qui souhaite s'inscrire dans un projet de création et de construction, au sein d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à taille humaine, en forte phase de structuration. Le poste est une création. Vous devenez progressivement le pilier administratif et opérationnel du cabinet, en lien direct avec le dirigeant. Le cabinet est adossé à une structure spécialisée en protection sociale, permettant un accompagnement global des clients sur l'ensemble de leurs besoins : gestion de patrimoine, assurance-vie, placements financiers, santé, prévoyance et retraite. Votre rôle Votre mission principale consiste à sécuriser, structurer et piloter l'ensemble du suivi administratif et réglementaire des dossiers clients, afin de permettre au conseiller de se concentrer sur son cœur de métier : le conseil. Vous êtes au cœur de la relation avec les partenaires, les compagnies et les clients, dans un environnement CIF fortement réglementé. Vos missions - Pilotage et mise à jour du CRM - Gestion des mails et appels entrants - Suivi administratif de la vie des contrats et des clients - Préparation des rendez-vous bilans patrimoniaux - Suivi post-rendez-vous et mise en place des solutions retenues - Vérification de la conformité et de la bonne exécution des contrats - Relation avec les back-offices des compagnies partenaires - Relances clients et partenaires - Suivi des commissions et flux financiers - Gestion réglementaire et conformité CIF - Mise en place et amélioration de process internes - Automatisation des relances et structuration des outils - Détection de besoins clients et orientation vers le conseiller si nécessaire Aucun rendez-vous client n'est attendu sur ce poste. Profil recherché - Expérience minimum de 2 ans en banque, assurance, placements financiers ou gestion de patrimoine - À l'aise sur des fonctions administratives, middle office ou back office - Bonne compréhension des produits : o assurance-vie o placements financiers o immobilier patrimonial o protection sociale appréciée - Très bonne aisance informatique et CRM - Capacité à travailler en autonomie - Rigueur, fiabilité, sens des priorités - Esprit structuré et force de proposition Ce poste est particulièrement adapté : - à un profil administratif souhaitant évoluer en gestion de patrimoine - à un commercial banque / assurance souhaitant changer de rythme - à un profil en reprise d'activité (retour de congé maternité possible) L'environnement de travail - Cabinet à taille humaine - Poste évolutif, avec de vraies perspectives à moyen terme - Collaboration directe avec le dirigeant - Environnement structuré, calme et professionnel - Outils informatiques et réglementaires déjà en place - Bureaux partagés favorisant les échanges professionnels Conditions proposées - CDI - 35h (temps partiel 80 % envisageable) - Rémunération fixe d'environ 27 600 € bruts annuels - Prime d'intéressement commercial - Mutuelle prise en charge à 100 % - Prévoyance - 25 jours de congés payés - Horaires adaptables - Télétravail envisageable après montée en compétences - Poste basé à Anglet (64) Pourquoi ce poste est différent - Pas d'objectifs commerciaux imposés - Poste clé dans l'organisation - Vision long terme et projet à construire - Relation de confiance avec le dirigeant - Accompagnement global des clients (patrimoine + protection sociale) Chaque candidatures sera étudiées, même si vous ne cochez pas toutes les cases.